正邦科技:公司债券受托管理事务报告(2016年度)

By sayhello 2017年10月15日

原加标题:键合技术:商号联系经纪说话生才能力或方式(2016)

江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) (表达地址):江西省南昌市高新技术开门区溪湖路 569 号) 商号联系受命义务经纪说话生才能力或方式 (2016年度) 联系受命经纪人 红岭路,深圳 1012 国信保护大厦 16-26 层 1 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 要紧述说 国信保护股份股份有限公司(约分“国信保护”)编制本说话生才能力或方式的质地及消息均来源于 江西键合技术股份股份有限公司(约分“发行人”、“公司”、“键合技术”)外观颁布的《江 西键合技术股份股份有限公司 2016 年报及静止公司或商号有议论余地的储备物质纸张 调解人宣布的专业反对的话。国信保护不演技中间定位质地和消息协助 铅直的证实,它不得期待援用质地和消息的现实性。、对真实和完整性的究竟哪一任一某一保证人或接见 承承当究竟哪一任一某一义务。 This report does not constitute a recommendation to investors or not to cond,金融家对公司或商号事项作出反应性 应作出孤独宣判。,本说话生才能力或方式中究竟哪一任一某一质地的赞成或发音不应用作 明。在究竟哪一任一某一制约下,金融家基准本说话生才能力或方式作出的究竟哪一任一某一行为或不履行义务,国信保护不接见 承承当究竟哪一任一某一义务。 2 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 目 录 要紧述说 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 上弦 这一时间公司联系购买证的概略……………………………………………………………………………………………….. 4 另外的节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 ………………………………………………………………………… 7 第三链杆 发行人募集资产的应用…………………………………………………………………………………….. 9 四分之一节 联系欺骗人开会……………………………………………………………………………….. 10 第五节 在这段时间还债公司联系购买证的基金和利钱……………………………………………………………………………….. 11 六度音程节 现行公司联系购买证追踪评级……………………………………………………………………………….. 12 第七节 发行人保护事务代表的变动……………………………………………………………………………. 14 第八溪 静止要紧事项…………………………………………………………………………………………………….. 15 3 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 上弦 这一时间公司联系购买证的概略 一、付托储备物质纸张和付托扣押 奇纳河保护监督经纪市政服务机构证监会审批【2012】1616 号文把关,江西键合技术股份股份有限公司获 准有议论余地的发行市场管理所占有率的总估价不超过票面估价。 55,000 公司联系购买证10000元。 二、联系基本制约 1、联系称呼:江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司联系购买证。 2、联系缩写和法典:12 正邦债;112155。 3、联系巨大:人民币 亿元。 4、面值和发行价钱:绕流联系面值 100 元,按面值平等发行。 5、联系学期:Time limit is 5 年,附第 3 发行人举起息票利息率选项和金融家终极偿还。 Option to sell。 6、联系利息率及其确定:介绍公司联系购买证票面利息率由发行的成绩 (商)基准市场管理所调查会诊确定。,在介绍联系到时先于 3 主力队员的岁;第 3 岁末 设想发行人行使养育票面利息率的精选品,未售出的联系相称到时后 2 票面利息率 在联系学期内 3 票面利息率加上调基点,联系学期然后 2 主力队员的岁。 7、发行人养育息票利息率的选项:发行人有权确定无论在这种时间 3 残冬腊月后养育了联系。 2 年利息率。该公司将变为介绍联系的宁愿期。 3 计息年利钱年 前的第 30 个市日,奇纳河证监会消息宣布参加竞选血管中层状态无论上调铜的公报 息票利息率和公报。设想公司不行使养育利息率的马上,绕流联系的晚上用的 票面利息率不动。。 8、金融家回Option to sell:发行人介绍无论养育息票利息率和养育利息率。 公报后,金融家有权选择介绍发行的宁愿任一某一联系。 3 计息年利钱年将其持稍微现期联系 整个或相称估价被售给公司。。联系1号 3 计息年利钱年即为回售薪水日, 公司将依照中间定位规则使完满退货任务。。 4 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 9、再卖完全符合期:金融家拟相称或整个行使回Option to sell,霉臭依照发行人的必需品发行。 金融家行使联系回Option to sell的提词性公报后 5 一任一某一任务日内完全符合,响应的公司联系购买证 通票的总面值将被上冻。;若金融家未在再卖完全符合期进行完全符合的,思索废推销的 精选品,继续欺骗介绍联系。 10、基金和利钱的还债:在介绍联系利钱期内,每年付息一次,以法度和政治组织为例 装设假期或发薪日,推姗姗来迟另外的天。 1 个任务日。若金融家废回Option to sell, 则至 2018 年 3 月 7 付现钞基金有朝一日一次;若金融家相称或整个行使回Option to sell,则回售 非常联系的基金 2016 年 3 月 7 每日收款,相称售联系的基金 2018 年 3 月 7 每日收款。以法度和政治组织为例装设假期或发薪日,推姗姗来迟另外的天。 1 个任务日。 11、起息日:眼前的联系在发行首日就开端渐渐变得了。,现期联系的利钱期为每年。 3 月 7 利钱年度的利钱日期。 12、付息日:在比较期联系利钱时间,每年 3 月 7 上一计息年度周旋利钱 日,以法度和政治组织为例装设假期或发薪日,推姗姗来迟另外的天。 1 个任务日。 13、计息学期:若金融家废回Option to sell,感兴趣的时间是纯净的。 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若金融家相称行使回Option to sell,售非常联系的利钱期是从 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日,相称售出联系的利钱期缺席 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若金融家整个行使回Option to sell,感兴趣的时间是纯净的。 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日。 14、债项归还:2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 22 日 12声称公司 正邦债”票面利息率不修剪及联系欺骗人回售抬出去方法的宁愿 另外的预告、状态12 正邦债”票面利息率不修剪及联系欺骗人回售抬出去方法 的另外的另外的预告、状态12 正邦债”票面利息率不修剪及联系欺骗人回售实 施方法的第三另外的预告。金融家可以选择在再卖完全符合日进行的12。 正邦债” 整个或相称推销的回公司,回代价钱为人民币 元/张(除利钱),“12 正邦债” 完全符合日期如次 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日。 基准Shenz储备物质的偿还推销的合乎情理申报,“12 正邦债”的回售申报本利之和为 4,331,174 张,使回复原状述说的本利之和是 433,117, 元。 15、Principal payment day:2018 年 3 月 7 日;金融家行使再卖权的,它售相称联系。 的Principal payment day为 2016 年 3 月 7 日;以法度和政治组织为例装设假期或发薪日,宽恕 5 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 其后的第 1 个任务日。 16、保证制约:眼前的公司联系购买证是无保证书联系。。 17、顺风的评级发生:据彭元信誉评级股份有限公司。 2017 年 5 月 8 日本发行的潮流 西键合技术股份股份有限公司 2012 公司联系购买证追踪评级说话生才能力或方式(2016),现期联系信誉 Rank up to AA,发行机身不朽的信誉Rank up to AA,评级瞻望坚持稳固。 18、联系受命经纪人:国信保护股份股份有限公司。 6 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 另外的节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 一、发行人基本消息 中文称呼:江西键合技术股份股份有限公司 英文称呼:JIANGXIZHENGBANGTECHNOLOGYCO.,LTD. 市场管理所占有率上市市所:深圳保护市所 市场管理所占有率约分:键合技术 市场管理所占有率法典:002157 表达本钱:2,290,757,173元 法定代理人:程凡贵 董事会写字台:王飞 表达地址:江西省南昌市高新技术开门区溪湖路 569 号 使缓慢前进地址:江西省南昌市高新技术开门区溪湖路 569 号 邮递区号:330096 互联网网络网址: 电子邮箱:zqb@ 用电话与交谈:0791-86397153 肖像画法:0791-88338132 经纪扣押:畜禽饲料、无特殊形状的一堆、补料的课题与开门、制作推销的(限支) 经纪)(加成的预混合饲料制作特许有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养 殖、工序、推销的;规则收买;饲料中的营养成分商务(国度对饲料中的营养成分有特殊规则) Inside management)。 7 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 二、发行人 2016 年度经纪制约 2016 年,公司的总收益造成了。 1,892, 万元,比 2015 年增长 ;营业 围绕 99, 万元、围绕总和 107, 万元、归属于上市公司股东的净围绕 104,596 万元,各自的求出比值 2015 年举起 71, 万元、70, 万元和 73, 万 元。 饲料事情造成推销的 万吨,推销的支出 亿元,同比增长 。造成 厚利 亿元,造成厚利 ,去年同卵的时期增长。猪料推销的 万吨,去年同卵的时期增长 ,Poultry material sales 万吨,去年同卵的时期增长 。 公司毛猪屠夫 万头,造成水产修养推销的支出 亿元,同比增长 。 造成厚利 亿元。 1、合财务状况表的次要知识 单位:元 同上 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产一共 12,258,947,946.55 9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 亏累充当顾问 6,039,834,291.77 6,211,783,350.48 4,890,608,339.67 所有人权益(或股东权益)充当顾问 6,219,113,654.78 3,551,732,621.27 2,421,347,381.13 2、合围绕表的次要知识 单位:元 同上 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业支出 18,920,144,828.29 16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 围绕总和 1,071,167,089.59 368,063,135.80 66,660,899.30 净围绕 1,038,283,619.28 335,896,603.94 40,166,292.04 归属于总公司所有人的净围绕 1,045,955,649.01 311,434,963.37 41,109,627.31 3、合现钞流量表的次要知识 单位:元 同上 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经纪易弯曲的发生的现钞净流量 1,690,945,009.59 734,968,815.16 593,959,443.47 覆盖易弯曲的发生的现钞净流量 -2,065,551,496.22 -1,422,396,964.70 -1,403,116,861.33 筹资易弯曲的发生的现钞净流量 1,180,571,648.46 1,721,155,109.56 759,196,562.81 现钞及现钞等价物净举起额 806,110,814.27 1,032,382,738.09 -49,959,082.67 8 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 第三链杆 发行人募集资产的应用 一、商号联系融资时势 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,利辛会计事务所(特殊普通阻碍) 别号了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 网上发行公司联系购买证所开始从事的本钱总和 说话生才能力或方式(预本报的信)[ 2013 ] 310046 号)和《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公 国际开始从事基金总金额验资说话生才能力或方式 310061 号):短暂拜访 2013 年 3 月 12 日,奇纳河保护存管婚约股份有限公司、奇纳河保护完全符合 公 司 开 立 的 B001013700 账 户 内 和 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 深 港 支 行 开 立 的 4000029129200042215 理由分开收到网上联系开始从事基金 3,000 万元,在网上订阅 资产 52,000 万元,合计 55,000 万元。 2013 年 3 月 13 日,中磊会计事务所有限义务公司号了《状态江西键合技术 股份股份有限公司募集资产有议论余地的发行公司联系购买证C A 字第 0001 号),短暂拜访 2013 年 3 月 12 日,现期联系发行总和 55,000 万元,额外费和额外费的离开 王室侍从官费后筹集资产 543,125, 元。 二、这一时间公司联系购买证募集资产的实践运用 短暂拜访 2013 年 12 月 31 日,眼前公司联系购买证募集还债公司的债项和切换 动资产,它已依照招股说明书宣布参加竞选的目标的应用。。 9 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 四分之一节 联系欺骗人开会 2016 年度,发行人用不着聚集联系欺骗人开会。,联系欺骗人开会未进行。 议。 10 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 第五节 在这段时间还债公司联系购买证的基金和利钱 公司联系购买证的利钱日期为 2013 年 3 月 7 日,联系利钱自付息日起每年薪水。 次。2017 年 3 月 1 日,键合技术公报了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司债 券 2017 年利息率公报。基准公司2012 公司联系购买证票面利息率公报,“12 正邦债”的 票面利率 ,每 1 手12 正邦债”(面值人民币 1,000 利钱是人民币。 元(含税)。离开纳税后个人所得税、保护覆盖基金联系欺骗人实践按人分配的(面值) 1,000 元) 薪水利钱为人民币。 42 元,非固有的商号纳税后离开(含) QFII、RQFII)联系欺骗人 每手(宗派) 1,000 利钱是人民币。 元。 短暂拜访 2017 年 3 月 7 日,发行人介绍联系 2016 年度利钱薪水曾经使完满。。 11 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 六度音程节 现行公司联系购买证追踪评级 鹏元商业信誉评价股份有限公司(下)约分“鹏元”)对江西键合技术股份股份有限公司(以 下约分“键合技术”或“公司”)及其 2013 年 3 月 7 Daily issue 百万抵制公司联系购买证 (下) 称为绕流联系 2017 年度顺风的评级的发生如次:现期联系信誉Rank up to AA,发 行机身不朽的信誉Rank up to AA,评级瞻望坚持稳固。在公司饲用的中思索了评级发生。 饲料制作和毛猪修养巨大竖直放置使命前列。,公司养猪事情制约良好。,驾驭公共 这家公司的得益生才能力大大地养育了。;2016 该公司成的转向东方增发全然养育了公司的竟争能力。,本钱结 构有所最优化。同时,we的所有格形式也要注重,该公司侵入的的得益生才能力简单明了受到猪的势力。,在 必然的半信半疑;公司毛猪修养商号才能有益较低,更多的同上在建立和发挥。,量亏耗 继续的风险;公司加快进展在修养使命农夫协助模特儿,未来能够有使屈服的风。 险;亏累利钱的风险因子是大有方式。 一、前面 公司饲料制作巨大和毛猪修养巨大较大。,在使命的前列。公司 2016 年饲料推销的 万吨,毛猪出栏量为 万头,饲料推销的和毛猪屠夫巨大在同卵的使命上市。 Top four companies。 公司养猪事情事件良好,驾驭公共这家公司的得益生才能力大大地养育了。。原料本钱 少量,小猪、使升值猪等推销的价钱大幅下跌等实在。,本公司水产修养事情得益颇大的 加强,养育公司的业绩。2016 该公司在2013造成营业围绕。 99, 万元,同比增长 ,合成厚利息率 2015 年的 加强至 。 2016 2013私募成,本钱力度大幅举起,本钱建筑学有所最优化。2016 年, 该公司经过私募融资筹集资产。 166, 万元,2016 公司所有人权益一年一年地举起 至 621, 万元,本钱力度明显变坚挺;资产亏累率由 2015 岁末的 少量至 2016 岁末的 ,本钱建筑学有所最优化。 二、关怀 该公司侵入的的得益生才能力简单明了受到猪的势力。,有必然的半信半疑。。饲料商号 12 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 得益生才能力与养猪业在较大的中间定位性。,修养事情易受毛猪市场管理所价钱势力动摇, 侵入的得益生才能力有必然的半信半疑。。 2016 2012,公司毛猪制作生才能力有益依然较低。,公司更多的同上在建立和发挥。,才能 消继续的风险。短暂拜访 2016 岁末,公司水产修养设计生才能力 362 万头,制作力的阶段 比 2016 2012毛猪出栏量 一万头依然过剩。短暂拜访 2017 年 3 月底,在扩展的公司 估计新的水产修养生才能力 万头,设想制作生才能力能成抬出去,跟进,公司对付的生才能力 化食风险继续在。 公司加快进展在修养使命农夫协助模特儿,未来能够有使屈服的风。险。公司现 公司 农民协助模特儿在全国扣押内抬出去。,当毛猪市场管理所价钱在下面该公司的保留回复优先考虑的事时 时,猪价倒挂的市场管理所风险能够使公司对付必然的浪费。 公司的息债巨大很大。,集合偿债压力大。。短暂拜访 2017 年 3 月底,公司 渐渐变得债项巨大 380, 万元,亏累总和的核算 。从还款安排的,2017 年和 2018 还债计息亏累 227, 万元和 140, 万元,公司在较 集合偿债压力大。 三、评级收场诗 现期联系信誉Rank up to AA,发行机身不朽的信誉Rank up to AA,评级瞻望维 Hold for stability。 13 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 第七节 发行人保护事务代表的变动 基准发行人的宣布参加竞选 2016 成年累月度说话生才能力或方式,2016 年度内,发行人保护事务代表 胡仁慧搀杂,保护市代表还没有变动。。 14 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 第八溪 静止要紧事项 一、 外观保证制约 2016 年度,发行人缺席杰出的的陌生保证书事项。。 二、 杰出的诉讼案件 2016 年度,发行人缺席杰出的杰出的行为。。 三、 中间定位社交聚会 2016 年度,现期公司联系购买证受命人、保证书人和信誉评级机构都缺席方式。。 15 江西键合技术股份股份有限公司 公司联系购买证经纪说话生才能力或方式(2016) 年度) 本页缺席版本。,为《江西键合技术股份股份有限公司 2012 付托经纪公司联系购买证 说话生才能力或方式》(2016 年度压印页 国信保护股份股份有限公司 年 月 日 16

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