正邦科技:公司债券受托管理事务报告(2016年度)

By sayhello 2017年10月15日

原头脑:键合技术:伴侣纽带办理演讲(2016)

江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) (报户口地址):江西省南昌市高新技术切开区溪湖路 569 号) 伴侣纽带受命债权办理演讲 (2016年度) 纽带受命办理人 红岭路,深圳 1012 国信贴壁纸大厦 16-26 层 1 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 要紧公报 国信贴壁纸股份股份有限公司(缩写“国信贴壁纸”)编制本演讲的愿意的及传达均来源于 江西键合技术股份股份有限公司(缩写“发行人”、“公司”、“键合技术”)外交的期的《江 西键合技术股份股份有限公司 2016 年报及其他的关心开着的用锉锉 调解人宣布的专业微量。国信贴壁纸不治理中间定位愿意的和传达协作 Vertical verification,它不将会可运用援用愿意的和传达的可靠性。、对精密和完整性的任何一个人保证或领受 Bear any responsibility。 本演讲不谢排提议包围者或无使习惯于,包围者对关心事项作出反射 应作出孤独法院判决。,本演讲中任何一个人愿意的的许诺或嘈杂声不应用作 明。在任何一个人情境下,包围者基本原则本演讲作出的任何一个人行为或省略,国信贴壁纸不领受 Bear any responsibility。 2 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 目 录 要紧公报 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 上弦 这一时期公司票据的概略……………………………………………………………………………………………….. 4 次要的节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 ………………………………………………………………………… 7 第三链杆 发行人募集资产的运用…………………………………………………………………………………….. 9 月的第四日节 纽带设想人警卫官……………………………………………………………………………….. 10 第五节 在这段继续的时期归还公司票据的基金和利钱……………………………………………………………………………….. 11 六度音程节 现行公司票据追踪评级……………………………………………………………………………….. 12 第七节 发行人贴壁纸事务代表的变动……………………………………………………………………………. 14 第八溪 其他的要紧事项…………………………………………………………………………………………………….. 15 3 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 上弦 这一时期公司票据的概略 一、称许用锉锉和称许审视 奇纳贴壁纸监督办理使服役证监会审批【2012】1616 号文审定,江西键合技术股份股份有限公司获 准开着的发行产权股票的总使丧失不超过票面使丧失。 55,000 公司票据10000元。 二、纽带基本情境 1、纽带著名的:江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司票据。 2、纽带缩写和信号:12 正邦债;112155。 3、纽带广袤:人民币 亿元。 4、面值和发行价钱:停止纽带面值 100 元,按面值面值发行。 5、纽带原稿截止时期:时期限度局限 5 年,附第 3 发行人高处息票利息率选项和包围者终极补偿。 Option to sell。 6、纽带利息率及其决议:瞄准公司票据票面利息率由发行的成绩 (估计)基本原则集会调查顾及决议。,在瞄准纽带成熟的先于 3 集合:动摇地集合或指向:的年;第 3 岁末 也许发行人行使增殖票面利息率的选项,未售出的纽带零件成熟的后 2 票面利息率 在纽带原稿截止时期内 3 票面利息率加上调基点,纽带原稿截止时期接近末期的 2 集合:动摇地集合或指向:的年。 7、发行人增殖息票利息率的选项:发行人有权决议条件在这种时期 3 岁末后增殖了纽带。 2 年利息率。该公司将变为瞄准纽带的居于首位地期。 3 计息年利钱年 前的第 30 个买卖日,奇纳证监会传达宣布中级的关心条件上调铜的公报 息票利息率和公报。也许公司不行使增殖利息率的一直,停止纽带的晚期 票面利息率继续性。。 8、包围者回Option to sell:发行人做出规划条件增殖息票利息率和增殖利息率。 公报后,包围者有权选择瞄准发行的居于首位地个人纽带。 3 计息年利钱年将其持若干现期纽带 整个或零件使丧失被销路给公司。。纽带1号 3 计息年利钱年即为回售决定性的日, 公司将禀承中间定位规则充分发挥潜在的资格退货任务。。 4 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 9、囤积登记签到期:包围者拟零件或整个行使回Option to sell,应该禀承发行人的索取发行。 包围者行使纽带回Option to sell的线索性公报后 5 一个人任务日内登记签到,通信的的公司票据 息票的总面值将被解冻。;若包围者未在囤积登记签到期停止登记签到的,思索认为市集 选项,继续设想瞄准纽带。 10、基金和利钱的归还:在瞄准纽带利钱期内,每年付息一次,以法度和政治观点为例 约定假期或安息日,推姗姗来迟次要的天。 1 个任务日。若包围者认为回Option to sell, 则至 2018 年 3 月 7 偿还基金一天到晚一次;若包围者零件或整个行使回Option to sell,则回售 有些人纽带的基金 2016 年 3 月 7 每日收款,零件销路纽带的基金 2018 年 3 月 7 每日收款。以法度和政治观点为例约定假期或安息日,推姗姗来迟次要的天。 1 个任务日。 11、起息日:眼前的纽带在发行首日就开端经历了。,现期纽带的利钱期为每年。 3 月 7 利钱年度的利钱日期。 12、付息日:在比较期纽带利钱继续的时期,每年 3 月 7 上一计息年度周旋利钱 日,以法度和政治观点为例约定假期或安息日,推姗姗来迟次要的天。 1 个任务日。 13、计息原稿截止时期:若包围者认为回Option to sell,感兴趣的时期是使近亲繁殖。 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若包围者零件行使回Option to sell,销路有些人纽带的利钱期是从 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日,零件售出纽带的利钱期无 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若包围者整个行使回Option to sell,感兴趣的时期是使近亲繁殖。 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日。 14、债权归还原主:2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 22 日 12期公司 正邦债”票面利息率不对准及纽带设想人回售落实手段的居于首位地 次要的告诉、关心12 正邦债”票面利息率不对准及纽带设想人回售落实手段 的次要的次要的告诉、关心12 正邦债”票面利息率不对准及纽带设想人回售实 施手段的第三次要的告诉。包围者可以选择在囤积登记签到日进行的12。 正邦债” 整个或零件市集回公司,回价钱钱为人民币 元/张(阻拦利钱),“12 正邦债” 登记签到日期列举如下 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日。 基本原则Shenz表示愿意的补偿市集加起来申报,“12 正邦债”的回售申报全部效果为 4,331,174 张,重提公报的全部效果是 433,117, 元。 15、基金决定性的日:2018 年 3 月 7 日;包围者行使囤积权的,它销路零件纽带。 首要偿还日期是 2016 年 3 月 7 日;以法度和政治观点为例约定假期或安息日,免除 5 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 其后的第 1 个任务日。 16、保证情境:眼前的公司票据是无保证纽带。。 17、下列评级水果:据彭元信誉评级股份有限公司。 2017 年 5 月 8 日本发行的飘扬 西键合技术股份股份有限公司 2012 公司票据追踪评级演讲(2016),现期纽带信誉 技巧水平管辖的范围 AA,发行统治下的现世的信誉技巧水平管辖的范围 AA,评级预测认为动摇。 18、纽带受命办理人:国信贴壁纸股份股份有限公司。 6 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 次要的节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 一、发行人基本传达 中文著名的:江西键合技术股份股份有限公司 英文著名的:JIANGXIZHENGBANGTECHNOLOGYCO.,LTD. 产权股票上市买卖所:深圳贴壁纸买卖所 产权股票缩写:键合技术 产权股票信号:002157 报户口本钱:2,290,757,173元 法定代理人:程凡贵 董事会书记员:王飞 报户口地址:江西省南昌市高新技术切开区溪湖路 569 号 事业地址:江西省南昌市高新技术切开区溪湖路 569 号 邮递区号:330096 互联网网络网址: 电子邮箱:zqb@ 受话器:0791-86397153 肖像画法:0791-88338132 经纪审视:畜禽饲料、无特殊形状的一堆、补料的仔细考虑与切开、夸张的行动或形象市集(限支) 经纪)(添加物预混合饲料夸张的行动或形象担保有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养 殖、触摸、市集;粮食补给收买;饲料中的营养成分运输量(陈述对饲料中的营养成分有特殊规则) 内部办理)。 7 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 二、发行人 2016 年度经纪情境 2016 年,公司的毛支出应验了。 1,892, 万元,比 2015 年增长 ;营业 腰槽 99, 万元、腰槽完全的 107, 万元、归属于上市公司股东的净腰槽 104,596 万元,各自的使相称 2015 年高处 71, 万元、70, 万元和 73, 万 元。 饲料事情应验市集 万吨,市集支出 亿元,同比增长 。应验 总利润 亿元,应验总利润 ,去年同样的时期增长。猪料市集 万吨,去年同样的时期增长 ,捕野禽气质市集 万吨,去年同样的时期增长 。 公司猪肉刽子手 万头,应验水产产市集支出 亿元,同比增长 。 应验总利润 亿元。 1、兼并财务状况表的首要履历 单位:元 一则 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产一共 12,258,947,946.55 9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 倾向弄明白 6,039,834,291.77 6,211,783,350.48 4,890,608,339.67 所有物权益(或股东权益)弄明白 6,219,113,654.78 3,551,732,621.27 2,421,347,381.13 2、兼并腰槽表的首要履历 单位:元 一则 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业支出 18,920,144,828.29 16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 腰槽完全的 1,071,167,089.59 368,063,135.80 66,660,899.30 净腰槽 1,038,283,619.28 335,896,603.94 40,166,292.04 归属于总公司所有物的净腰槽 1,045,955,649.01 311,434,963.37 41,109,627.31 3、兼并现钞流量表的首要履历 单位:元 一则 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经纪战役发生的现钞净流量 1,690,945,009.59 734,968,815.16 593,959,443.47 投资额战役发生的现钞净流量 -2,065,551,496.22 -1,422,396,964.70 -1,403,116,861.33 筹资战役发生的现钞净流量 1,180,571,648.46 1,721,155,109.56 759,196,562.81 现钞及现钞等价物净高处额 806,110,814.27 1,032,382,738.09 -49,959,082.67 8 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 第三链杆 发行人募集资产的运用 一、伴侣纽带融资现势 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,利辛会计公司(特殊普通使无空闲) 别发行了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 网上发行公司票据所捐赠的本钱完全的 演讲(结合本报的信)[ 2013 ] 310046 号)和《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公 国际捐赠基金总金额验资演讲 310061 号):多达 2013 年 3 月 12 日,奇纳贴壁纸存管吐露秘密股份有限公司、奇纳贴壁纸登记签到 公 司 开 立 的 B001013700 账 户 内 和 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 深 港 支 行 开 立 的 4000029129200042215 导致区别对待收到网上纽带捐赠基金 3,000 万元,Subscription under Internet 资产 52,000 万元,合计 55,000 万元。 2013 年 3 月 13 日,中磊会计公司有限债权公司发行了《关心江西键合技术 股份股份有限公司募集资产开着的发行公司票据C A 字第 0001 号),多达 2013 年 3 月 12 日,现期纽带发行完全的 55,000 万元,附加费和附加费的体谅 新郎费后筹集资产 543,125, 元。 二、这一时期公司票据募集资产的现实运用 多达 2013 年 12 月 31 日,The current corporate bonds are raised to repay the company's debt and reple 动资产,它已禀承招股说明书宣布的终点运用。。 9 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 月的第四日节 纽带设想人警卫官 2016 年度,发行人不喜欢聚集纽带设想人警卫官。,纽带设想人警卫官未进行。 议。 10 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 第五节 在这段继续的时期归还公司票据的基金和利钱 公司票据的利钱日期为 2013 年 3 月 7 日,纽带利钱自付息日起每年决定性的。 次。2017 年 3 月 1 日,键合技术公报了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司债 券 2017 年利息率公报。基本原则公司2012 公司票据票面利息率公报,“12 正邦债”的 票面利率 ,每 1 手12 正邦债”(面值人民币 1,000 利钱是人民币。 元(含税)。体谅纳税后个人所得税、贴壁纸投资额基金纽带设想人现实按人口平均(面值) 1,000 元) 决定性的利钱为人民币。 42 元,非同居者伴侣纳税后体谅(含) QFII、RQFII)纽带设想人 每手(宗派) 1,000 利钱是人民币。 元。 多达 2017 年 3 月 7 日,发行人瞄准纽带 2016 年度利钱决定性的曾经充分发挥潜在的资格。。 11 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 六度音程节 现行公司票据追踪评级 鹏元商业信誉评价股份有限公司(below)缩写“鹏元”)对江西键合技术股份股份有限公司(以 下缩写“键合技术”或“公司”)及其 2013 年 3 月 7 日常的成绩 百万雄鹿公司票据 (below) 称为停止纽带 2017 年度下列评级的水果列举如下:现期纽带信誉技巧水平管辖的范围 AA,发 行统治下的现世的信誉技巧水平管辖的范围 AA,评级预测认为动摇。在公司训练中思索了评级水果。 饲料夸张的行动或形象和猪肉产广袤看台估计前列。,公司养猪事情情境良好。,驾驭公共 这家公司的净值利润率资格非常增殖了。;2016 该公司成的定位增发证据上增殖了公司的竟争能力。,本钱结 构有所最佳化。同时,咱们也要注意到,该公司出生的净值利润率资格容易地受到猪的印象。,在 必然的不决议性;公司猪肉产伴侣肥力可利用性较低,更多的一则在创立和扩张。,大量亏耗 继续的风险;公司加快在产估计农夫协作以图案装饰,未来能够有干杯!的风。 险;倾向利钱的风险纠纷是大有塑造。 一、刊登于头版 公司饲料夸张的行动或形象广袤和猪肉产广袤较大。,在估计的前列。公司 2016 年饲料市集 万吨,猪肉出栏量为 万头,饲料市集和猪肉刽子手广袤在同样的估计上市。 Top four companies。 公司养猪事情情境良好,驾驭公共这家公司的净值利润率资格非常增殖了。。原气质本钱 少量,小猪、喂肥猪等市集价钱大幅高涨等证据。,本公司水产产事情净值利润率显赫 推,增殖公司的业绩。2016 该公司在2013应验营业腰槽。 99, 万元,同比增长 ,广泛的总利润息率 2015 年的 推至 。 2016 2013私募成,本钱人力大幅高处,本钱安排有所最佳化。2016 年, 该公司经过私募融资筹集资产。 166, 万元,2016 公司所有物权益一年一年地高处 至 621, 万元,本钱人力明显行窃;资产倾向率由 2015 岁末的 少量至 2016 岁末的 ,本钱安排有所最佳化。 二、关怀 该公司出生的净值利润率资格容易地受到猪的印象。,有必然的不决议性。。饲料伴侣 12 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 净值利润率资格与养猪业在较大的中间定位性。,产事情易受猪肉集会价钱印象动摇, 出生净值利润率资格有必然的不决议性。。 2016 2012,公司猪肉夸张的行动或形象资格可利用性依然较低。,公司更多的一则在创立和扩张。,肥力 消继续的风险。多达 2016 岁末,公司水产产设计资格 362 万头,夸张的行动或形象力的阶段 比 2016 2012猪肉出栏量 一万头依然过剩。多达 2017 年 3 月终,在发展的公司 估计新的水产产资格 万头,也许夸张的行动或形象资格能成落实,跟进,公司面对的资格 化食风险继续在。 公司加快在产估计农夫协作以图案装饰,未来能够有干杯!的风。险。公司现 公司 庄户协作以图案装饰在全国审视内落实。,当猪肉集会价钱在水下该公司的排定回复优先权时 时,猪价倒挂的集会风险能够使公司面对必然的输掉。 公司的息债广袤很大。,集合偿债压力大。。多达 2017 年 3 月终,公司 经历债权广袤 380, 万元,倾向完全的的核算 。从还款规划,2017 年和 2018 归还计息倾向 227, 万元和 140, 万元,公司在较 集合偿债压力大。 三、评级断定 现期纽带信誉技巧水平管辖的范围 AA,发行统治下的现世的信誉技巧水平管辖的范围 AA,评级预测维 认为动摇。 13 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 第七节 发行人贴壁纸事务代表的变动 基本原则发行人的宣布 2016 一年一年地度演讲,2016 年度内,发行人贴壁纸事务代表 胡仁慧搀杂,贴壁纸买卖代表还没有变动。。 14 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 第八溪 其他的要紧事项 一、 外交的保证情境 2016 年度,发行人无杰出的的本国保证事项。。 二、 杰出的司法行为 2016 年度,发行人无杰出的杰出的行为。。 三、 中间定位聚会的 2016 年度,现期公司票据受命人、保证人和信誉评级机构都无塑造。。 15 江西键合技术股份股份有限公司 公司票据办理演讲(2016) 年度) 本页无说法。,为《江西键合技术股份股份有限公司 2012 付托办理公司票据 演讲》(2016 年度印刷字体页 国信贴壁纸股份股份有限公司 年 月 日 16

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