正邦科技:公司债券受托管理事务报告(2016年度)

By sayhello 2017年10月15日

原在上加标题:键合技术:事业心联系最后阶段使报到(2016)

江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) (对齐地址):江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号) 事业心联系受命指责最后阶段使报到 (2016年度) 联系受命最后阶段人 红岭路,深圳 1012 Guoxin Securities Building 16-26 层 1 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 要紧述说 国信包管股份股份有限公司(约分“国信包管”)编制本使报到的物质及通讯均来源于 江西键合技术股份股份有限公司(约分“发行人”、“公司”、“键合技术”)外观颁布的《江 西键合技术股份股份有限公司 2016 年报及如此等等顾虑公然用锉锉 调解人宣布的专业看法。国信包管不落实中间定位物质和通讯共同任务 铅直的试验,它不只好做的事观望情况后再作确定援用物质和通讯的现实。、对严格和完整性的一点包管或承担 Bear any responsibility。 本使报到别客气等同于提议出资者或不注重健康状况,出资者对顾虑事项作出浮动诊胎法 应作出孤独判决书。,本使报到中一点物质的无怨接受或给整声不应用作 明。在一点付定金保留健康下,出资者由于本使报到作出的一点举动或消极行为,国信包管不承担 Bear any responsibility。 2 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 目 录 要紧述说 …………………………………………………………………………………………………………………………… 2 目 录 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 上弦 这一时期联系的概略……………………………………………………………………………………………….. 4 次货节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 ………………………………………………………………………… 7 第三链杆 发行人募集资产的运用…………………………………………………………………………………….. 9 四的节 联系保存人开会……………………………………………………………………………….. 10 第五节 在这段拨准的快慢归还联系的基金和利钱……………………………………………………………………………….. 11 特殊感应节 现行联系追踪评级……………………………………………………………………………….. 12 第七节 发行人包管事务代表的变换……………………………………………………………………………. 14 第八溪 如此等等要紧事项…………………………………………………………………………………………………….. 15 3 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 上弦 这一时期联系的概略 一、处罚用锉锉和处罚类别 柴纳包管监督最后阶段手续费证监会审批【2012】1616 号文审读,江西键合技术股份股份有限公司获 准公然发行证券的总有价值不超过票面有价值。 55,000 联系10000元。 二、联系基本付定金保留健康 1、联系称号:江西键合技术股份股份有限公司 2012 年联系。 2、联系缩写和选定的遗传密码:12 正邦债;112155。 3、联系上浆:人民币 亿元。 4、面值和发行价钱:排出联系面值 100 元,按面值奇偶性发行。 5、联系条款:时期限度局限 5 年,附第 3 发行人放针息票利息率得到或获准停止选择和出资者终极及于。 灌筑得到或获准停止选择。 6、联系利息率及其确定:一般联系票面利息率由发行的成绩 (经商)由于义卖调查翻阅确定。,在一般联系断气先发制人 3 合格的的一年的期间;第 3 岁末 倘若发行人行使加强票面利息率的上等的,未售出的联系切断断气后 2 票面利息率 在联系条款内 3 票面利息率加上调基点,联系条款随后 2 合格的的一年的期间。 7、发行人加强息票利息率的得到或获准停止选择:发行人有权确定设想在这种时期 3 年末后加强了联系。 2 年利息率。该公司将相称一般联系的最前面的期。 3 计息年利钱年 前的第 30 个市日,柴纳证监会通讯说明浊塞音忧虑设想上调铜的公报 息票利息率和公报。倘若公司不行使加强利息率的利益,排出联系的晚年 票面利息率恒定。。 8、出资者回灌筑得到或获准停止选择:发行人举起设想加强息票利息率和加强利息率。 公报后,出资者有权选择一般发行的最前面的体联系。 3 计息年利钱年将其保存些人现期联系 整个或切断有价值被灌筑给公司。。联系1号 3 计息年利钱年即为回售报应日, 公司将比照中间定位规则最后阶段退货任务。。 4 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 9、囤积流露期:出资者拟切断或整个行使回灌筑得到或获准停止选择,只好比照发行人的邀请发行。 出资者行使联系回灌筑得到或获准停止选择的促使性公报后 5 一体任务日内流露,类似的联系 试样的总面值将被解冻。;若出资者未在囤积流露期停止流露的,思索付定金保留销路 上等的,继续保存一般联系。 10、基金和利钱的归还:在一般联系利钱期内,每年付息一次,以法度和政治观点为例 选定的假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。若出资者付定金保留回灌筑得到或获准停止选择, 则至 2018 年 3 月 7 支付金额基金有朝一日一次;若出资者切断或整个行使回灌筑得到或获准停止选择,则回售 一些联系的基金 2016 年 3 月 7 Daily cashing,切断灌筑联系的基金 2018 年 3 月 7 Daily cashing。以法度和政治观点为例选定的假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。 11、起息日:眼前的联系在发行首日就开端种植了。,现期联系的利钱期为每年。 3 月 7 利钱年度的利钱日期。 12、付息日:在比较期联系利钱拨准的快慢,每年 3 月 7 上一计息年度周旋利钱 日,以法度和政治观点为例选定的假期或感到身体不舒服的日子,推姗姗来迟次货天。 1 个任务日。 13、计息条款:若出资者付定金保留回灌筑得到或获准停止选择,感兴趣的时期是本人。 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若出资者切断行使回灌筑得到或获准停止选择,灌筑一些联系的利钱期是从 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日,切断售出联系的利钱期不注重 2013 年 3 月 7 日至 2018 年 3 月 6 日;若出资者整个行使回灌筑得到或获准停止选择,感兴趣的时期是本人。 2013 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 6 日。 14、罪复原:2016 年 1 月 18 日、2016 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 22 日 12解除公司 正邦债”票面利息率不评定及联系保存人回售施行道路的最前面的 Secondary notice、忧虑12 正邦债”票面利息率不评定及联系保存人回售施行道路 的次货Secondary notice、忧虑12 正邦债”票面利息率不评定及联系保存人回售实 施道路的第三Secondary notice。出资者可以选择在囤积流露日进行的12。 正邦债” 整个或切断销路回公司,回标价钱为人民币 元/张(前妻或前夫利钱),“12 正邦债” 流露日期如次 2016 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 22 日。 由于Shenz陈设的及于销路数数申报,“12 正邦债”的回售申报接近为 4,331,174 张,赢利述说的接近是 433,117, 元。 15、基金报应日:2018 年 3 月 7 日;出资者行使囤积权的,它灌筑切断联系。 次要报答日期是 2016 年 3 月 7 日;以法度和政治观点为例选定的假期或感到身体不舒服的日子,Postpone to 5 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 其后的第 1 个任务日。 16、保证付定金保留健康:眼前的联系是无批准联系。。 17、后面的评级树或花草结果:据彭元信誉评级股份有限公司。 2017 年 5 月 8 日本发行的连续 西键合技术股份股份有限公司 2012 联系追踪评级使报到(2016),Current bond credit 依等级排列区域 AA,发行机身长久的信誉依等级排列区域 AA,评级预取付定金保留不变。 18、联系受命最后阶段人:国信包管股份股份有限公司。 6 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 次货节 发行人 2016 年度经纪和财务状况 一、发行人基本通讯 中文称号:江西键合技术股份股份有限公司 英文称号:JIANGXIZHENGBANGTECHNOLOGYCO.,LTD. 证券上市市所:深圳包管市所 证券约分:键合技术 证券选定的遗传密码:002157 对齐本钱:2,290,757,173元 法定代理人:程凡贵 董事会干事:王飞 对齐地址:江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号 著作地址:江西省南昌市高新技术开采区溪湖路 569 号 邮递区号:330096 Internet URL: 电子邮箱:zqb@ 说某种语言的:0791-86397153 肖像画法:0791-88338132 经纪类别:畜禽饲料、无特殊形状的一堆、补料的探讨与开采、捏造销路(限支) 经纪)(加成的预混合饲料捏造特许有效期至2020年5月19日止);畜禽及水产品养 殖、工作的、销路;供应品收买;饲料交换(规则对饲料有特殊规则) 内部最后阶段)。 7 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 二、发行人 2016 年度经纪付定金保留健康 2016 年,公司的一般收益使掉转船头了。 1,892, 万元,比 2015 年增长 ;营业 增加 99, 万元、增加总共 107, 万元、归属于上市公司股东的净增加 104,596 万元,各自的面积 2015 年放针 71, 万元、70, 万元和 73, 万 元。 饲料事情使掉转船头销路 万吨,销路收益 亿元,同比增长 。使掉转船头 利益毛额 亿元,使掉转船头利益毛额 ,去年同卵的时期增长。Pig material sales 万吨,去年同卵的时期增长 ,鸡推论的销路 万吨,去年同卵的时期增长 。 公司猪大减价 万头,使掉转船头水发生销路收益 亿元,同比增长 。 使掉转船头利益毛额 亿元。 1、合财务状况表的次要记载 单位:元 基址图 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资产一共 12,258,947,946.55 9,763,515,971.75 7,311,955,720.80 责任发展成 6,039,834,291.77 6,211,783,350.48 4,890,608,339.67 所有人权益(或股东权益)发展成 6,219,113,654.78 3,551,732,621.27 2,421,347,381.13 2、合增加表的次要记载 单位:元 基址图 2016 年度 2015 年度 2014 年度 营业收益 18,920,144,828.29 16,416,267,218.40 16,483,547,772.92 增加总共 1,071,167,089.59 368,063,135.80 66,660,899.30 净增加 1,038,283,619.28 335,896,603.94 40,166,292.04 归属于总公司所有人的净增加 1,045,955,649.01 311,434,963.37 41,109,627.31 3、合现钞流量表的次要记载 单位:元 基址图 2016 年度 2015 年度 2014 年度 经纪活动力发生的现钞净流量 1,690,945,009.59 734,968,815.16 593,959,443.47 覆盖活动力发生的现钞净流量 -2,065,551,496.22 -1,422,396,964.70 -1,403,116,861.33 筹资活动力发生的现钞净流量 1,180,571,648.46 1,721,155,109.56 759,196,562.81 现钞及现钞等价物净放针额 806,110,814.27 1,032,382,738.09 -49,959,082.67 8 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 第三链杆 发行人募集资产的运用 一、事业心联系融资现势 2013 年 3 月 8 日和 2013 年 3 月 12 日,利辛会计公司(特殊普通合伙人身份) 别号了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 网上发行联系所订阅的本钱总共 使报到(相容本报的信)[ 2013 ] 310046 号)和《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公 国际订阅基金总金额验资使报到 310061 号):直到 2013 年 3 月 12 日,柴纳包管存管自信地期待股份有限公司、柴纳包管流露 公 司 开 立 的 B001013700 账 户 内 和 在 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 深 港 支 行 开 立 的 4000029129200042215 账参加收到网上联系订阅基金 3,000 万元,在网上订阅 资产 52,000 万元,合计 55,000 万元。 2013 年 3 月 13 日,中磊会计公司有限指责公司号了《忧虑江西键合技术 股份股份有限公司募集资产公然发行联系C A 字第 0001 号),直到 2013 年 3 月 12 日,现期联系发行总共 55,000 万元,保险业和保险业的突然成 推荐信费后筹集资产 543,125, 元。 二、这一时期联系募集资产的实践运用 直到 2013 年 12 月 31 日,眼前联系募集归还公司的罪和切换 动资产,它已比照招股说明书说明的球门运用。。 9 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 四的节 联系保存人开会 2016 年度,发行人用不着传唤联系保存人开会。,联系保存人开会未进行。 议。 10 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 第五节 在这段拨准的快慢归还联系的基金和利钱 联系的利钱日期为 2013 年 3 月 7 日,联系利钱自付息日起每年报应。 次。2017 年 3 月 1 日,键合技术公报了《江西键合技术股份股份有限公司 2012 年公司债 券 2017 年利息率公报。由于公司2012 联系票面利息率公报,“12 正邦债”的 息票利率 ,每 1 手12 正邦债”(面值人民币 1,000 利钱是人民币。 元(含税)。突然成纳税后个人所得税、包管覆盖基金联系保存人实践每人(面值) 1,000 元) 报应利钱为人民币。 42 元,非不迁徙的事业心纳税后突然成(含) QFII、RQFII)联系保存人 每手(宗派) 1,000 利钱是人民币。 元。 直到 2017 年 3 月 7 日,发行人一般联系 2016 年度利钱报应曾经最后阶段。。 11 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 特殊感应节 现行联系追踪评级 鹏元商业信誉评价股份有限公司(下)约分“鹏元”)对江西键合技术股份股份有限公司(以 下约分“键合技术”或“公司”)及其 2013 年 3 月 7 Daily issue 百万美钞联系 (下) 称为排出联系 2017 年度后面的评级的树或花草结果如次:Current bond credit依等级排列区域 AA,发 行机身长久的信誉依等级排列区域 AA,评级预取付定金保留不变。在公司产仔中思索了评级树或花草结果。 饲料捏造和猪生上浆承担责任交换前列。,公司养猪事情付定金保留健康良好。,驾驭公共 这家公司的赢得生产率庞大地加强了。;2016 该公司成的定位增发全然加强了公司的竟争能力。,本钱结 构有所优选法。同时,本人也要注重,该公司在明天的赢得生产率缓慢地受到猪的效果。,在 必然的半信半疑;公司猪生事业心性能有效较低,更多的基址图正新产品和扩张物。,最大限度的亏耗 继续的风险;公司使复活在生交换农夫共同任务图案,未来能够有失调的的风。 险;责任利钱的风险相等是大有改观。 一、面对 公司饲料捏造上浆和猪生上浆较大。,在交换的前列。公司 2016 年饲料销路 万吨,猪出栏量为 万头,饲料销路和猪大减价上浆在同卵的交换上市。 Top four companies。 公司养猪事情情况良好,驾驭公共这家公司的赢得生产率庞大地加强了。。原推论的本钱 突然造访,小猪、使升值猪等销路价钱大幅高涨等立契转让。,本公司水发生事情赢得应考虑的 增加,加强公司的业绩。2016 该公司在2013使掉转船头营业增加。 99, 万元,同比增长 ,合成利益毛额息率 2015 年的 增加至 。 2016 2013私募成,本钱人力大幅放针,本钱排列有所优选法。2016 年, 该公司经过私募融资筹集资产。 166, 万元,2016 公司所有人权益常年放针 至 621, 万元,本钱人力明显扶助向上移动;资产责任率由 2015 岁末的 突然造访至 2016 岁末的 ,本钱排列有所优选法。 二、关怀 该公司在明天的赢得生产率缓慢地受到猪的效果。,有必然的半信半疑。。饲料事业心 12 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 赢得生产率与养猪业在较大的中间定位性。,生事情易受猪义卖价钱效果动摇, 在明天赢得生产率有必然的半信半疑。。 2016 2012,公司猪捏造生产率有效依然较低。,公司更多的基址图正新产品和扩张物。,性能 消继续的风险。直到 2016 岁末,公司水发生设计生产率 362 万头,The productivity phase 比 2016 2012猪出栏量 一万头依然过剩。直到 2017 年 3 月底,正牵引的公司 估计新的水发生生产率 万头,倘若捏造生产率能成施行,跟进,公司面对的生产率 化食风险继续在。 公司使复活在生交换农夫共同任务图案,未来能够有失调的的风。险。Company now 公司 农场主共同任务图案在全国类别内施行。,当猪义卖价钱在下面该公司的替补队员回复前时 时,猪价倒挂的义卖风险能够使公司面对必然的遗失。 公司的息债上浆很大。,集合偿债压力大。。直到 2017 年 3 月底,公司 种植罪上浆 380, 万元,责任总共的核算 。从还款基址图,2017 年和 2018 归还计息责任 227, 万元和 140, 万元,公司在较 集合偿债压力大。 三、评级意见 Current bond credit依等级排列区域 AA,发行机身长久的信誉依等级排列区域 AA,评级预取维 付定金保留不变。 13 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 第七节 发行人包管事务代表的变换 由于发行人的说明 2016 常年度使报到,2016 年度内,发行人包管事务代表 胡仁慧医疗设备,包管市代表还没有变换。。 14 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 第八溪 如此等等要紧事项 一、 外观保证付定金保留健康 2016 年度,发行人不注重主修的异国批准事项。。 二、 不稳定的法学 2016 年度,发行人不注重主修不稳定的举动。。 三、 中间定位政党的 2016 年度,现期联系受命人、批准人和信誉评级机构都不注重改观。。 15 江西键合技术股份股份有限公司 联系最后阶段使报到(2016) 年度) 本页不注重说法。,为《江西键合技术股份股份有限公司 2012 付托最后阶段联系 使报到》(2016 年度戳儿页 国信包管股份股份有限公司 年 月 日 16

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