(I)根據特別授權向關連人士發行新股份 及 (II)根據特別授權向獨立認購人發行新股份_国艺娱乐(08228)

By sayhello 2017年7月16日

香港经纪及结算所利害相干有限公司及香港同盟条约经纪所利害相干有限公司对本公报之质地概不负责,不注意就其准确或极其性颁发宣告参加竞选。,并明白表示概不就因本公报整个或稍微部分质地而发生或因倚赖该等质地而引致之稍微亏损承当稍微责任心。

此公报仅供翻阅。,不结合收买、够还债或订购本公司抚养纸张的勤勉书或提议。

(开曼岛极其契合说得通,百慕大岛在)

(利害相干规范:8228)

(I)思考特殊鉴定合格向关连人士发行新利害相干

(II)思考特殊鉴定合格向孤独订购人发行新利害相干

经特殊鉴定合格发行新份

董事会很喜悦地宣告,2017年1月20日(经纪会完毕后),本公司及:

(i) 西安修理(本公司非落实董事)进入匹偶席。,据此,公司一致分派和

发行,而冼修理有保持健康一致按匹偶订购价钱订购合共112,107,623订购利害相干;及

(II) 奇纳的订购拟定议定书是由奇纳创造的迷住产业用户(,据此,

公司一致分派和发行,而奇纳用户有保持健康一致按奇纳的价钱订购订购合共387,984,117订购利害相干。

合共500,091,740股平稳的:(一)本公司已发行大写字母总计

;及(II)本公司经发行物及发行订购利害相干(以为本公司已发行大写字母不注意倚靠的交替。)发挥後之已发行大写字母总额约。订购份将按s分派及发行。。

本公司将向联交所上市委任状勤勉制裁思考匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书将予发行之订购利害相干上市及经纪。订阅是受(里面包括)的上市委任状制裁,它但是作为真实境况。。不一致使关心保持健康的,订阅安排将不中止。。

–1–

上市规则的的卷入

本公报日期,西安修理有钱人806,825,份合法冠军,本公司已发行大写字母约为

。鉴于西安修理是该公司的非落实董事及次要匹偶。,故冼修理为本公司之关连人士(限界见创业板上市规则的第20章)。于是,思考创业板上市规则的第20章,匹偶订购是公司的相干经纪。,同时不得不遵从第第二十章的宣告参加竞选、公报及匹偶制裁要价。思考《创业板上市规则的》第1条,匹偶在匹偶的下标很多的利钱。

普通材料

公司将进行匹偶特殊国民大会。,思索并酌情制裁匹偶订购拟定议定书、奇纳订购拟定议定书及据此拟中止之经纪,赋予特殊鉴定合格。

饱对某人找岔子主管所作的全套服装有理的考察、饱必定的使有效,此外西安修理,不注意倚靠匹偶在匹偶认缴股款很多的利钱。于是,西安修理及其联络应中止对匹偶的开票。。

公司将使被安排好单独由全套服装董事结合的孤独董事会。,上匹偶订购拟定议定书、奇纳的订购拟定议定书和本拟定议定书所述事项PR。公司将指派一名孤独的财务顾问。,向孤独董事会及孤独董事会抚养联想。。

本公司估计将於二零一七年febrero二月十七日或前後向匹偶寄发一份载有(里面包括)匹偶订购事项、对奇纳的认够还债卖细部和经纪H、孤独董事会对匹偶下标的联想、孤独财务顾问就匹偶订购拟定议定书及据此拟中止之经纪致孤独董事委任状及孤独匹偶的联想信件的通函及匹偶特殊大会宣布参加竞选。

匹偶订购事项及奇纳订购事项各自区别须待匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书各自的先决保持健康罗盘後正方形的曾经使筋疲力尽。。鉴于匹偶订购的订购事项及奇纳M,于是,匹偶和潜在围攻者应节俭的行事。。

–2–

提议经特殊鉴定合格发行新份

董事会很喜悦地宣告,2017年1月20日(经纪会完毕后),本公司:

(i) 与西安修理(本公司非落实董事)进入匹偶席。,于是,该公司已一致发行物及

发行,而冼修理已有保持健康一致按匹偶订购价钱订购合共112,107,623订购利害相干;及(II) 和奇纳的用户(每个都是孤独的第三方),不与彼)进入奇纳的订购拟定议定书,于是,公司 已一致发行物和发行。,而奇纳用户已有保持健康一致按奇纳的价钱订购订购合共387,984,117订购利害相干。

订购拟定议定书条目

次要从匹偶订购拟定议定书与奇纳订制度。

(I) 匹偶订购拟定议定书

日期: 2017年1月20日(经纪国民大会完毕后)

订约方: (i) 本公司;及

(II) 冼修理。

本公报日期,西安修理806岁,825,000红利钱,本公司已发行大写字母约为

匹偶订购价钱

匹偶订购价钱每股订购利害相干港元:

(i) 收盘时在抚养纸张经纪所所报利害相干的金钱或财产的让;

(II)为利害相干於直到最後经纪日(包括该日)止最後得五分陆续经纪日的平均估价金钱或财产的让每股约

港元;

(iii)较利害相干於直到最後经纪日(包括该日)止最後三十年间陆续经纪日在联交所所报的平均估价

金钱或财产的让为每股港元溢价。;及

(iv)较於二零一六年六月三十日的每股几乎不复核概括资产净值约港元(思考本公司

本公司的净资产总计,其归属于本公司,480,000港元及本公报日期有3,998,389,(482股已发行利害相干)降低的价格。

–3–

匹偶订购价钱乃经本公司及冼修理翻阅(里面包括)利害相干的流畅市场管理所价值经率直的地会诊後厘定。董事(包括孤独非落实董事)以为匹偶订购价钱诚属率直的地有理,并契合公司及其匹偶的极其的利钱。

订购利害相干的态度

一旦订购利害相干被分派、已发行及已缴本钱,将在迷住尊敬在彼此暗中及与发行物及发行订购利害相干当天已发行的利害相干采取平行位置。

先决保持健康

匹偶订购拟定议定书以顺风的C为准,正方形的曾经使筋疲力尽。:

(i) 继后对匹偶制裁的匹偶大会解决,包括但不限于这个成绩

使关心匹偶订购拟定议定书之订购利害相干;及

(II) 在联交所上市委任状制裁订购,上市经纪。

匹偶订购拟定议定书的工具和奇纳的。

应验经纪

人们公司的责任心: 除匹偶订购拟定议定书规则的保持健康

下,匹偶的订买书将于后期三时(香港时期)在

或先前,或公司和西安修理能够有倚靠时期的拟定议定书。,在人们的问询处

应验,届期,公司将发行物和发行订购利害相干。

西安修理将被注册为利害相干持某人称代名词应触及

利害相干的正式迷住权证明。

西安修理的职务: 在后期三时应验匹偶订购时,咸颖修理

该公司已收回经证明的使有效信。,使有效总匹偶订购价钱已形身分支及悉数注

贩卖顺风的商品:(一)可替换联系到期的和非利钱还债,总款项

9,018,000港元;(II)给以荣誉票据下之到期的及未付利钱,总款项

7,200,000港元;(三)归功于到期的和非利钱支付。,总款项

8,782,000港元,将片面执行X修理的互相牵连职务。。

–4–

(ii)奇纳订购拟定议定书

日期: 2017年1月20日(经纪国民大会完毕后)

订约方: (i) 本公司;及

(II) 奇纳用户。

奇纳用户的材料载於结局「奇纳用户的材料」一节。

饱对某人找岔子主管所作的全套服装有理的考察、我极其想要和必定。,本公报日期,各奇纳用户均为孤独第三方,同时它们彼此不互相牵连。。

奇纳的价钱订购

奇纳的价钱订购每股订购利害相干港元:

(i) 收盘时在抚养纸张经纪所所报利害相干的金钱或财产的让;

(II)为利害相干於直到最後经纪日(包括该日)止最後得五分陆续经纪日的平均估价金钱或财产的让每股约

港元;

(iii)较利害相干於直到最後经纪日(包括该日)止最後三十年间陆续经纪日在联交所所报的平均估价

金钱或财产的让为每股港元溢价。;及

(iv)於二零一六年六月三十日的每股几乎不复核概括资产净值约港元(思考本公司拥

某人称代名词於二零一六年六月三十日应占的本公司几乎不复核概括资产净值约909,480,000港元及本公报日期有3,998,389,(482股已发行利害相干)降低的价格。

奇纳的价钱订购乃经本公司及奇纳用户翻阅(里面包括)利害相干的流畅市场管理所价值经率直的地会诊後厘

定。董事(包括孤独非落实董事)思索,并契合公司及其匹偶的极其的利钱。

订购利害相干的态度

一旦订购利害相干被分派、已发行及已缴本钱,将在迷住尊敬在彼此暗中及与发行物及发行订购利害相干当天已发行的利害相干采取平行位置。

–5–

先决保持健康

奇纳的订购拟定议定书不得不契合顺风的保持健康,正方形的曾经使筋疲力尽。:

(i) 继后对奇纳潜艇的制裁的匹偶大会解决,包括但不限于这个成绩

使关心奇纳的订购拟定议定书订购利害相干;及

(II) 联交所上市委任状制裁使关心奇纳的订购拟定议定书订购利害相干上市及经纪。

匹偶订购拟定议定书的工具和奇纳的。

应验经纪

人们公司的责任心: 待罗盘奇纳订购拟定议定书所载之保持健康後及在奇纳用户执行其责任心之

先决条件的下,奇纳的订阅将在后期三点(香港时期)应验

间)或先前或本公司及奇纳用户能够使和谐一致之倚靠时期,在公司

问询处应验,届期本公司将向奇纳用户发行物及发行订购利害相干及

其後须尽快将奇纳用户注册为订购利害相干之持某人称代名词及应催使向中

国订购人送交奇纳用户利害相干的正式迷住权证明。

奇纳用户之责任心: 在奇纳应验订购时期后期三时(香港,奇纳用户

应向该公司已收回经证明的使有效信。,使有效总奇纳的价钱订购已形身分支及悉

数登记过失,款项非常好相当於总奇纳的价钱订购,将结合片面业绩

订户的互相牵连责任心。

奇纳用户之材料

奇纳用户为梁烨红和陈志旼,他们是奇纳常驻的。。继后董事们的有理讯问

知、我极其想要和必定。,各奇纳用户暗中不相干及本公报日期为孤独第三方。

据奇纳订购拟定议定书,奇纳用户向本公司接纳及契诺,奇纳的订购应验日期后打月具有某个时代特征的,订户不能的抚养率直的或不直截了当的给予。、贩卖、借用、订约贩卖,或以稍微倚靠方法贩卖稍微订阅,除本公司事前书面的制裁外。

–6–

订购利害相干数量

思考匹偶订购拟定议定书,本公司已一致发行物和发行。及冼修理已有保持健康一致订购合共

112,107,623订购利害相干。

据奇纳订购拟定议定书,本公司已一致发行物和发行。及奇纳用户已有保持健康一致订购合共387,984,117订购利害相干。

合共500,091,740股订购利害相干占(i)本公司本公报日期整个已发行大写字母约;及(II)本公司经发行物及发行订购利害相干而发挥之整个已发行大写字母(以为本公司已发行大写字母不注意倚靠的交替。)约。利害相干订购总计约为50。,009,174港元。

勤勉上市

应验匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书须待(里面包括)联交所上市委任状制裁订购利害相干上市及经纪後,祷告的举措。本公司将向联交所上市委任状制裁subscri。

订阅的缘故和义卖

本使响次要忙于影片生产量及发行。、参与者实行、运用的整体的、抚养巡回互相牵连生产,经纪都市银幕和酒店。。

直到本使响直到六月六月的中期公告颁布,该使响的困境总计约为1。,600,000,000港元,及本使响於二零一六年六月三十日录得周旋匹偶归功于约390,200,000港元。本公报日期,可替换联系的总基金约为100。,200,000港元、验收证明的基金大概是80。,000,000港元及周旋冼修理归功于基金总款项约393,510,000港元。

如公司2016年12月13日公报所述,该公司正与西安修理提携还债可替换联系。、给以荣誉和归功于利钱的成功越过。2017年1月20日,本公司及冼修理订立匹偶订购拟定议定书,于是,公司将向冼修理发行订购利害相干,可替换联系和给以荣誉汇票的利钱总计,归功于利钱。

二零一三年至二零一四年,相干公司与Chin订约了任一建造物拟定议定书。,于是,奇纳的建造物公司抚养建造物服务性的。在建立拟定议定书,相干公司奇纳建造物公司合计76家,674,单位基金(建立归功于)。在工友2017,附设公司、奇纳建造物本部和奇纳 –7–

买方订立归功于让拟定议定书。,于是,奇纳的建造物公司已将建立归功于7,674,元(相当于86),520,港 元) 迷住冠军、合法冠军及利钱予奇纳用户(「归功于让拟定议定书」)。2017年1月20日,本公司及奇纳用户订立奇纳订购拟定议定书,于是,公司将向奇纳用户发行订购利害相干以结付过失。

董事们以为发行份会增加未发行的份。、预付款使响资产困境率,增加本使响的资产困境率。于是,该使响的财务州一定会减轻。,发挥使响的匹偶根底。

匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书(包括匹偶订购价钱及奇纳的价钱订购)之条目区别由(i)本公司及冼修理;及(II)本公司及奇纳用户翻阅本使响财务州、流畅市场管理所州和份价钱在C后来的的近期表示。

由于前文,董事会以为订购是在正规军事务范围内中止的。,它是率直的地的和有理的,契合公司的极其的利钱。

这家公司过来12个月一向在融资。

该公司在宣告前打月。,不注意中止筹资运用。。

–8–

对所有制结构的所有物

下按表格计算的载本公司於(i)本公报日期;(II)在迷住订购股发行后(以为从本公报颁布之日起至应验潜艇本公司已发行大写字母不注意倚靠的交替。);及(iii)在迷住订购股发行后(以为迷住还没有发行的份调动球员订购或订购应验后的可换股联系饱举动前)之持股架构。

在迷住订购股发行后

以为迷住还没有发行的份调动球员

以为从本公报颁布之日起至应验潜艇 订购或订购应验后的可换股联系

本公司已发行大写字母 饱举动前

本公报日期 不注意倚靠的交替。 (注2和3)

股数 概约% 股数 概约% 股数 概约%

西安修理(注1) 806,825,000 20.17 918,932,623 20.43 1,494,535,235 29.43

谢欣悦新力 563,547,600 14.09 563,547,600 12.52 563,547,600 11.09

大众匹偶 2,628,016,882 65.74 2,628,016,882 58.42 2,632,753,261 51.84

奇纳用户

梁叶红 — — 206,905,460 4.60 206,905,460 4.07

陈志敏 — — 181,078,657 4.03 181,078,657 3.57

3,998,389,482 100.00 4,498,481,222 100.00 5,078,820,213 100.00

脚注:

1. 西安修理和罗喜欢指使他人的年轻妇女保尔实惠的有钱人806,825,000红利害相干。罗喜欢指使他人的年轻妇女保尔是西安修理的匹偶,思考抚养纸张和前途

条例,Rowe喜欢指使他人的年轻妇女被以为有钱人或有权存在持稍微迷住利害相干的合法冠军。。

2. 本公报日期,订阅总额为23个,672,325股的认股权还没有行使。。

3. 本公报日期,不行挽回可替换联系可以订购共556,666,667红利害相干。

4. 这种境况只用于表达。。

上市规则的的卷入

本公报日期,西安修理806岁,825,红利害相干中有钱人合法冠军,本公司已发行大写字母约为

。如西安修理为非落实董事及次要匹偶。,于是冼修理为创业板上市规则的第20章所规定的本公司关连人士。据此思考创业板上市规则的第20章,匹偶订购结合公司相干经纪,遵从创业板成绩第二十章下申报、公报及匹偶制裁要价。思考《创业板上市规则的》第1条,匹偶在匹偶的下标很多的利钱,你不得不保持对使关心解决的投票表决。。

–9–

普通材料

公司将进行匹偶特殊国民大会。,思索并酌情制裁匹偶订购拟定议定书、奇纳订购拟定议定书及据此拟中止之经纪,赋予特殊鉴定合格。

饱对某人找岔子主管所作的全套服装有理的考察、饱必定的使有效,此外西安修理,不注意倚靠匹偶在匹偶认缴股款很多的利钱。于是,西安修理及其联络应中止对匹偶的开票。。

公司将使被安排好单独由全套服装董事结合的孤独董事会。,上匹偶订购拟定议定书、奇纳的订购拟定议定书和本拟定议定书所述事项PR。公司将指派一名孤独的财务顾问。,向孤独董事会及孤独董事会抚养联想。。

本公司估计将於二零一七年febrero二月十七日或前後向匹偶寄发一份载有(里面包括)匹偶订购事项、对奇纳的认够还债卖细部和经纪H、孤独董事会对匹偶下标的联想、孤独财务顾问就匹偶订购拟定议定书及据此拟中止之经纪致孤独董事委任状及孤独匹偶的联想信件的通函及匹偶特殊大会宣布参加竞选。

匹偶订购事项及奇纳订购事项各自区别须待匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书各自的先决保持健康罗盘後正方形的曾经使筋疲力尽。。鉴于匹偶订购的订购事项及奇纳M,于是,匹偶和潜在围攻者应节俭的行事。。

释义

本公报,除文义另有所指外,顺风的单词有以下卷入:

「联络」 指 具有上市规则的的卷入

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 在其正规军的事情的稍微鉴定合格香港存款开门营业

天(不包括周六和香港),午前九时至半夜十二时

延缓或延缓时期,而变动从而产生断层在或先前移除或撤回

贩卖寒带低水平正告讯号或黑色暴雨正告讯号

时期)

「本公司」 指 奇纳艺术文娱教养的使响利害相干有限公司,在开曼岛极其契合,占地100英亩

存续利害相干有限公司,份在抚养纸张经纪所上市(份代码)。:8228)

–10–

「关连人士」 指 创业板上市规则的的意思

「建造物拟定议定书」 指 相干公司和奇纳建造物行业进入

建造物拟定议定书

「可换股联系」 指 该公司订购总计的556。,666,可发行的667股可替换联系

「过失」 指思考归功于让拟定议定书周旋奇纳用户之过失约人民币

76,674,元(相当于86),520,香港元)

「董事」 指 公司董事

创业板上市规则的 抚养纸张经纪所创业板上市规则的

「港元」 指 香港元,香港

「香港」 指 中华人民共和国香港特殊行政区

孤独董事委任状 由迷住孤独非落实董事结合,物镜是孤独于订阅。

匹偶的联想

孤独匹偶 指 几乎界分匹偶及其各自的联络,或如果有,规范的根底

公司董事(不包括孤独非落实董事)及

除接触人除非的稍微匹偶

「孤独第三方」 指 饱对某人找岔子主管所作的全套服装有理的考察、我确信这点。,为与本公

本公司或其稍微相干公司的董事、次要文书、次要匹偶及其实行行政工作的

各自的接触人是不互相牵连的,变动从而产生断层第三方

稍微人称代名词或公司或其各自的终极实惠的有钱人人

「最後经纪日」 指 2017年1月19日,即匹偶订购拟定议定书及奇纳订阅

在该期完毕前的上个单独经纪日

「上市委任状」 指 在联交所上市委任状董事会

「归功于」 指 2015至2016年间,周旋给西安修理的归功于额

达393,510,000港元

「冼修理」 指 咸国霖修理,非落实董事及次要匹偶的COM

–11–

「奇纳」 指 中华人民共和国

「奇纳建造物公司」 指 深圳有限责任心公司首个建立项目

限公司

「奇纳用户」 指 梁烨红和陈志旼

奇纳订阅 指 奇纳用户据奇纳订购拟定议定书之条目及保持健康订购订购利害相干

奇纳订购拟定议定书 指 本公司及各奇纳用户就奇纳用户按奇纳的价钱订购订购订购

利害相干2017年1月20日订立之各份订购拟定议定书

「奇纳订购应验日期」指奇纳订购拟定议定书所载的整个保持健康已获达致当天後得五分营业日

内,或本公司及奇纳用户能够以书面的使和谐一致的使关心倚靠日期

「奇纳的价钱订购」 指 订购价每股订购香港猛然弓背跃起

「给以荣誉票据」 指 以西安修理为受方,该公司由该公司发行

款项是80苦干。,000,000香港元的验收证明

「人民币」 指 奇纳的法定钱币人民币

「抚养纸张及前途条例」指 抚养纸张及前途条例(香港颁布第第五百到炮火中去章)

「匹偶特殊大会」 指 公司将进行匹偶特殊国民大会。,份的讨论和特有的制裁

东订购拟定议定书、奇纳订购拟定议定书及据此拟中止之经纪,包括给

特殊鉴定合格

「利害相干」 指 本公司已发行大写字母说得中肯权益股

「匹偶」 指 利害相干持某人称代名词

匹偶订购 指 西安修理思考条目及保持健康订购利害相干。

匹偶订购拟定议定书 指 本公司及冼修理就冼修理按匹偶订购价钱订购订购利害相干於二零

订购拟定议定书于第二十1月17日订约。

「匹偶订购应验日期」指匹偶订购拟定议定书所载的整个保持健康已获达致当天後得五分营业日

内,或本公司及冼修理能够以书面的使和谐一致的使关心倚靠日期

–12–

「匹偶订购价钱」 指 订购价每股订购香港猛然弓背跃起

「购股权」 指 这家公司是2010年5月13日在这家公司的根底上说得通的。、2010五

第一次裸体募股于二十游行示威及2010年9月29日继后。

购股权展现,因此公司在2011年3月28日和20

3月31日或左直拳右直拳日继后的新购股权展现赋予该次级联系。

购股权

「特殊鉴定合格」 指 欲获特殊鉴定合格发行物及发行利害相干。

「联交所」 指 香港同盟条约经纪所利害相干有限公司

「订购利害相干」 指 冼修理或奇纳用户将思考匹偶订购拟定议定书或奇纳订购拟定议定书(视

(思考境况能够)(以为迷住拟定议定书曾经应验)

「订购事项」 指 冼修理及奇纳用户区别思考匹偶订购拟定议定书及奇纳订购拟定议定书

订购订购利害相干

「附设公司」 指 佛山星城酒店利害相干有限公司与佛山市头景区冲洗,

全资有钱人的相干公司

「%」 指 部分

董事会度过

奇纳艺术文娱教养的使响利害相干有限公司

副主席兼落实董事

周启荣

香港,2017年1月20日

–13–

本公报日期,董事包括以下行政工作的:

董事长及非落实董事:

咸国霖修理

副主席、落实董事和首席落实官:

罗喜欢指使他人的年轻妇女保尔

副主席兼落实董事:

周琦蓉修理

落实董事:

西安小姐好

非落实董事:

李洪修理

孤独非落实董事:

陈天莉修理

崔修理智仁

黄龙德教书

李杰志修理

本公布包括了使关心公司的传达。,公司董事喜欢做对这件事情负整个责任心。。经有理考察,公司董事已使有效。,他们很明确的这点。,本公报所载材料准确确实,极其确实。,同时不注意给错误的劝告或欺骗性的身分。,本公报不注意漏掉倚靠实体。,足以给错误的劝告颁发或稍微载于。

本公报将自其刊发日期起计接连最少七日刊载於创业板网站「最新公司公报」页码或张数及本公司网站「围攻者相干」页码或张数。

–14–

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